Mutandis SCA a annoncé avoir réalisé avec succès une émission obligataire privée d’un montant global de 300 millions de dirhams, consolidant ainsi sa position financière. L’opération, destinée à des investisseurs qualifiés, marque une avancée majeure dans la stratégie de financement de l’entreprise.
Cette levée de fonds s’articule autour de deux tranches à parts égales de 150 millions de dirhams. La première, à taux fixe, et la seconde, à taux révisable annuellement, sont toutes deux négociables de gré à gré. Le remboursement progressif sur cinq ans assure une gestion adaptée aux besoins financiers de Mutandis tout en offrant des perspectives attractives aux investisseurs.
L’opération poursuit des objectifs multiples. Elle vise à refinancer certains crédits bancaires, réduisant ainsi l’endettement global. En diversifiant ses sources de financement, Mutandis optimise également ses coûts financiers tout en renforçant sa solidité structurelle. Cette stratégie ouvre par ailleurs la voie à de nouvelles opportunités d’investissement, à la fois sur le marché local et international.
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CFG Finance, filiale de CFG Bank, a joué un rôle-clé en conseillant et en structurant cette émission. Forte de son expertise reconnue, elle a assuré le placement auprès des investisseurs qualifiés, contribuant au succès de l’opération.
Avec cette initiative, Mutandis réaffirme son engagement pour une gestion financière rigoureuse et proactive. Ce succès étaye les ambitions de l’entreprise, qui poursuit sa croissance et son développement stratégique dans un environnement compétitif.
